くらし情報『【年末調整】生命保険料控除申告書の書き方&注意点をFPがわかりやすく解説!』

2019年11月10日 14:00

【年末調整】生命保険料控除申告書の書き方&注意点をFPがわかりやすく解説!

目次

・生命保険料控除とは
・保険料控除申告書の記入法・注意点
・生命保険料控除申告書の書き方に関するまとめ
【年末調整】生命保険料控除申告書の書き方&注意点をFPがわかりやすく解説!


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年末調整で生命保険料控除を受けるには「保険料控除申告書」を毎年勤務先に提出しなければなりません。申告書を書くのが初めての人、毎回どう書けばいいか迷っている人は、この記事で申告書の書き方と注意点を確認しておきましょう。

生命保険料控除とは

生命保険料控除とは


日本生命

保険料控除証明書の主な記載項目

  • 証券番号
  • 保険料払込期間
  • 保険種類/年金種類
  • 適用制度(旧契約・新契約)
  • 払込方法
  • 契約日
  • 保険期間/年金支払期間
  • 保険金(年金)受取人名
  • (年金契約の場合)年金支払開始日
  • 証明書作成時点までの保険料払込額(証明額)
  • その年の12月まで払い込んだ場合の保険料払込額の見込み額(申告額)
生命保険料控除対象となるか分かりにくい契約
保険期間5年未満の貯蓄保険や財形貯蓄などは対象外
貯蓄性を重視した保険期間が5年未満の保険契約は控除対象とはなりません。

そのほか保険型の「財形貯蓄」商品やケガのみを補償する傷害保険、外国保険会社と国外で契約した保険契約なども控除対象外です。

変額個人年金保険は一般生命保険料控除の対象
運用成果によって受取額などが変動する変額個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象となります(個人年金保険料控除の対象ではない)。

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