くらし情報『【年末調整の必要書類一覧】各提出物の内容&記入方法をFPが解説!』

2019年10月29日 14:00

【年末調整の必要書類一覧】各提出物の内容&記入方法をFPが解説!

掛金払込証明書
  • 住宅ローンの年末残高証明書
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    配偶者の源泉徴収票(扶養控除申告書のため)
    税金計算においては、結婚している人は配偶者を「配偶者控除」として経費にできる可能性があります。ただし、経費にできる金額は「配偶者の年収次第」です。そんな配偶者の年収を、この書類で証明することになります。

    なお、納税者の年収でも控除額は変わり、具体的には以下の通りです。
    【年末調整の必要書類一覧】各提出物の内容&記入方法をFPが解説!


    生命保険料控除証明書
    あなたが生命保険に加入しているなら、その保険料を「生命保険料控除」として経費にできます。具体的には以下の通りです。

    • 介護医療保険料控除……年間保険料8万円超で最大4万円
    • 一般の生命保険料控除…年間保険料8万円超で最大4万円
    • 個人年金保険料控除……年間保険料8万円超で最大4万円
    • 上記の合計最大12万円
    なお、2011年12月31日以前に加入した保険については、保険料控除の内容が少し違います。この書類は加入中の生命保険会社から送られてきますから、届いたらしっかり保管しておきましょう。

    地震保険料控除証明書
    あなたが地震保険に加入しているなら、その保険料を「地震保険料控除」として経費にできます。

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